Der Kripo Beamte Marlowe ist am Fall der verschwundenen Tochter eines wohlhabende Mannes aus San Fernando Valley. Doch San Fernando Valley ist die Hochburg der Untergrund-Pornoindustrie und schöne Frauen und mächtige Produzenten versuchen Marlowe von seiner Spur abzubringen und in ein Labyrinth von gefährlichen Situationen zu navigieren.